【収録曲】 The Gift ／ Lemblança ／ Seresta ／ Tchavolo Swing ／ Lagrimas en segred ／ Devojko Mala ／ Saxofone por que choras? ／ Madrugada ／ Menina moça ／ Caribbean Evening Wind

【収録曲】 魔法使いサリー ／ いつでも何度でも ／ アンパンマンのマーチ ／ 君をのせて ／ 太陽にほえるコナン ／ 崖の上のポニョ ／ 想い出がいっぱい ／ 宇宙戦艦ヤマト ／ ひこうき雲 ／ さんぽ

【収録曲】 ルビーの指環 ／ シルエット・ロマンス ／ 赤いスイートピー ／ ノクターン第二番 ／ 魅せられて ／ アメイジング・グレイス ／ まちぶせ ／ 君は薔薇より美しい ／ ティアフル・レイン

【収録曲】 For JAM ／ Mintwo ／ Peace of mind～疲れたサラリーマンに贈る曲～ ／ 蜘蛛の糸（Fio de Aranha) ／ ATSUO 88 ／ Crystal Mermaid ／ 象と私 ／ Morango e Moranga ／ Libertas ／ 出会いのワルツ ／ Sambamsa

【収録曲】 象と地下鉄 ／ Ilha Branca ／ Cavalos no Verde ／ 1st Anniversary ／ 5.Toro Ladrao ／ SHIO-SAI ／ Maria na Harlem ／ 霧に咲く花 ／ A Rift in the Clouds ／ My Orchid Beach